Tomass Kvinns ir neveiksmīgs rakstnieks, kura pirmais romāns bija maz populārs, bet otrais romāns nevienam nebija noderīgs. Kamēr rēķini krājas, neapmierinātība pieaug un dzīve šķiet pelēka un garlaicīga, Kvinns saņem balss vēstuli no sava tēva Stenlija Kvinna, kurš nomira pirms septiņiem gadiem. Viņu attiecības bija sarežģītas, jo Stenlijs labprātāk komunicēja nevis ar savu dēlu, bet gan ar savu studentu un protežē Endrjū Bleku. Pēdējais sarakstīja milzīgu sensāciju romānu - starptautisko bestselleru "Kupidona dzinējs", bet pēc tam pazuda bez pēdām. Drīz vien Tomass saņem vēstuli no Bleka ar dīvainas melnas lodes attēlu, pēc kuras Tomasam sāk notikt ļoti dīvainas lietas, un gribot negribot viņam jāsāk izmeklēšana un jānoskaidro, kas noticis ar Bleku un viņa tēvu. Tikai atbilžu meklējumi diezgan ātri noved pie fundamentālākiem jautājumiem par entropiju, eņģeļu patieso formu un paša laika būtību. Izdoma sāk savijas ar dzīvi, un realitāte Tomasam parāda savu patieso seju.
